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“消费提振年”下半场开启 低估值稳增长概念股出炉(附名单)

发布日期:2023-08-28 13:38    点击次数:201

  “消费提振年”下半场开启,多部委推动出台支持恢复和扩大消费的系列政策举措。

  国新办今日举行

  恢复和扩大消费的措施新闻发布会

  国务院新闻办公室定于今日下午3时举行新闻发布会,请国家发展改革委副主任李春临和工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况,并答记者问。

  今年以来,促消费成为全年主旋律。2023年“消费提振年”下半场开启,国家发改委、商务部等多部委日前密集发出促消费信号,推动出台支持恢复和扩大消费的系列政策举措。

  7月21日,发改委正式印发《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》。国家发展改革委就业司副司长常铁威在发布会上表示,恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。下半年,为保持经济回升向好的势头,繁荣生产、促进就业,实现全年经济社会发展目标。

  政策加码助力消费布局正当时

  7月政治局会议明确提出“加强逆周期调节和政策储备”、“活跃资本市场,提振投资者信心”、“适时调整优化房地产政策”、“积极扩大国内需求”等表述。受此影响,上周各类资金情绪明显好转,在结构上主要流向利好频出的金融地产及消费板块。

  中信证券表示,目前仍然处于宏观经济修复早期,消费总体基本面仍保持了一定的稳定性。在估值回落至低位背景下,政策支持预期抬升、消费数据呈现好转趋势等均将成为催化因素,建议继续关注消费估值回落至低位时的配置机会。

  国联证券研报认为,当前消费行业性价比逐步显现,布局正当时。估值方面,当前消费行业估值分位数有所回落,部分消费子行业如食品加工、物流、家居等已处于估值历史底部。当前消费行业估值或已回归合理水平。从企业盈利的角度来看,大消费板块今年净利润预测均位居前列,叠加近期消费政策频频出台,部分细分行业盈利预期有所上调。

  北上资金大举买入大消费股

  低估值稳增长股出炉

  证券时报·数据宝统计,大消费概念指数成份股共有55家。7月以来,概念股普遍上涨,平均上涨4.45%,其中,山西汾酒、百济神州-U、泸州老窖、长安汽车涨幅居前。

  7月以来,北上资金大举净买入贵州茅台、比亚迪、五粮液、美的集团等龙头股,其中贵州茅台买入超70亿元。单周来看,上周北向资金净流入A股最多的个股分别为贵州茅台、宁德时代、五粮液,其中大消费股贵州茅台成为“吸金王”,周内北向资金买入超50亿元。另外,五粮液和比亚迪北上资金净买入分别为19.02亿元、11.3亿元。

  业绩上来看,17股已公布上半年业绩预告或半年报,其中1家预计扭亏为盈,14家预增,报喜比例近九成。玲珑轮胎预增幅度最高,预计上半年净利润5.2亿元到6亿元,同比增加373%到445%。

  估值来看,大消费概念指数动态市盈率27.67倍,位于历史分位点13.25%,低于历史中位值的33.87倍。概念股中共计30股滚动市盈率低于30倍,其中华域汽车、格力电器低于10倍。

  低估值概念股中,按照5家以上机构一致预测,27股今明两年净利润均值有望增长,其中德业股份增速最高。股价方面,泰格医药股价有望涨幅近75%,目标上涨空间最大。



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